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Um mês após fechar a aquisição da Únimo, assessoria de investimentos de Curitiba, a Blue3 acaba de finalizar a compra da CMS Invest, uma das mais tradicionais empresas do segmento.
Criada em 2008 por Charles Susskind como um dos primeiros escritórios de agentes autônomos do País, a CMS Invest se associou à XP Inc. quatro anos mais tarde.
Com a CMS, a Blue3, criada por Wagner Vieira e Leone Cabral em Franca, no interior de São Paulo, adiciona mais R$ 4 bilhões ao negócio e chega a um total de R$ 40 bilhões sob custódia.
Ao NeoFeed, Vieira disse que a Blue3 mantinha conversas com outras empresas e que o objetivo era alcançar R$ 40 bilhões sob custódia ainda este ano, meta que foi batida em seis meses.
Ao contrário das últimas aquisições, que expandiram a presença da Blue3 para novos mercados como Curitiba, Ribeirão Preto e Uberlândia, desta vez a estratégia foi reforçar a participação na capital paulista.
Nos últimos anos, a empresa fez oito incorporações bem-sucedidas, com todos os fundadores originais mantidos na operação. A CMS será a nona fusão. A empresa tem cerca de 3.150 clientes e 40 pessoas, sendo 25 assessores, que irão se juntar à equipe da Blue3.
Esse movimento da Blue3 ocorre num contexto de intensa disputa por assessores qualificados e pela diversificação das receitas. No início de maio, a Acqua Vero e o Grupo SWM, ligadas ao BTG Pactual, anunciaram a fusão de suas operações e consolidaram R$ 14 bilhões sob custódia.
Embora esse mercado esteja em um período de maturação das operações, esses dois movimentos podem ser o início de uma nova fase de consolidação de de assessoria de investimentos, que viveu um boom de M&As entre 2018 e 2022.
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Neofeed
